科技產(chǎn)業(yè)的景氣周期
港股通科技ETF南方(159269.SZ)漲2.15%,阿里巴巴-W漲2.73%港股通科技ETF南方(159269.SZ)漲2.15%,阿里巴巴-W漲2.73%。太平洋證券展望來看，科技板塊方面，短期來看，海外流動(dòng)性寬松預(yù)期仍在，疊加國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)政策支持力度加大，5G、AI、半導(dǎo)體等細(xì)分領(lǐng)域景氣回升趨勢明確；中長期看，全球科技創(chuàng)新周期驅(qū)動(dòng)下，國產(chǎn)替代及產(chǎn)業(yè)鏈自主化進(jìn)程還有呢？
...游戲電競行業(yè),游戲傳媒ETF(517770)助力布局游戲產(chǎn)業(yè)景氣上行周期通過一系列舉措推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升核心競爭力。《暫行辦法》提出，激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。推動(dòng)人工智能、AIGC等科技與游戲電競產(chǎn)業(yè)深等我繼續(xù)說。 基于行業(yè)產(chǎn)品周期向上、業(yè)績有望迎來拐點(diǎn)，AI持續(xù)賦能及政策支持，建議繼續(xù)加大游戲板塊配置力度。游戲傳媒ETF緊密跟蹤中證滬港深游戲及等我繼續(xù)說。
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中信建投:人形機(jī)器人行業(yè)正處于高景氣周期 建議關(guān)注靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈...行業(yè)正處于百家爭鳴的高景氣周期，需求將倍數(shù)級(jí)增長，是驅(qū)動(dòng)板塊表現(xiàn)高漲的底層支撐。智元機(jī)器人、越疆機(jī)器人、優(yōu)必選科技、開普勒等本好了吧！ 鏈零部件的性能提升和快速降本也是關(guān)注的重點(diǎn)，尤其是靈巧手環(huán)節(jié)，作為重要的任務(wù)執(zhí)行部件，其下游應(yīng)用廣泛，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的。
港股概念追蹤|AI產(chǎn)業(yè)鏈浪潮推升PCB行業(yè)高景氣 產(chǎn)業(yè)鏈迎來上行周期(...尤其是科技巨頭掀起的數(shù)據(jù)中心建設(shè)浪潮，PCB行業(yè)景氣度有望進(jìn)一步提升。興業(yè)證券近日指出，隨著成交占比的上升，AI產(chǎn)業(yè)鏈中部分細(xì)分方向開始出現(xiàn)短期交易擁擠的信號(hào)。智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，招商證券此前表示，PCB/CCL行業(yè)兼具周期和成長屬性，疊加算力+AI端側(cè)等創(chuàng)新有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)等我繼續(xù)說。
中金:結(jié)合中報(bào)業(yè)績關(guān)注三條投資主線中報(bào)業(yè)績亮點(diǎn)領(lǐng)域，例如黃金板塊、受益于以舊換新的消費(fèi)領(lǐng)域、科技硬件等。2)與經(jīng)濟(jì)周期和外部風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)度不高的高景氣機(jī)會(huì)，例如AI產(chǎn)業(yè)鏈，以及白色家電、工程機(jī)械和電網(wǎng)設(shè)備等。3)溫和復(fù)蘇環(huán)境下率先實(shí)現(xiàn)供給側(cè)出清的行業(yè)，包括工業(yè)金屬、鋰電池、創(chuàng)新藥、商用車、軌交設(shè)備和好了吧！
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國泰海通:科技主線延續(xù)強(qiáng)勢 順周期局部出現(xiàn)改善科技成長業(yè)績占優(yōu)。全A非金融石油石化(全A兩非)歸母凈利潤增速在2024Q4繼續(xù)探底，但在后續(xù)的2025Q1轉(zhuǎn)正，控費(fèi)帶動(dòng)凈利率回升是一季度盈利增速回升的主要因素，但周轉(zhuǎn)率仍有下行壓力。結(jié)構(gòu)上，一季度景氣線索清晰，具備新興產(chǎn)業(yè)趨勢的AI硬件業(yè)績?cè)鏊倬忧?，順?jīng)濟(jì)周期鏈條中“兩等會(huì)說。
中信證券:大市值風(fēng)格占優(yōu),汽車、水泥、通信設(shè)備和旅游行業(yè)景氣度...中信證券研報(bào)稱，2025年1月風(fēng)格輪動(dòng)策略的最新信號(hào)為看好大市值風(fēng)格；制造板塊景氣度輪動(dòng)策略中，汽車、鋰電池和通用設(shè)備行業(yè)景氣度占優(yōu)，科技板塊中通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)景氣度邊際上行，順周期板塊內(nèi)水泥、稀有金屬、基礎(chǔ)化工行業(yè)的中觀景氣度改善，消費(fèi)板塊內(nèi)旅游行業(yè)景氣度變化較積小發(fā)貓。
消費(fèi)電子旺季加速復(fù)蘇 藍(lán)思科技Q3凈利增逾三成|速讀公告財(cái)聯(lián)社10月21日訊(記者黃路)消費(fèi)電子行業(yè)H2進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，藍(lán)思科技(300433.SZ)前三季度營收與凈利潤雙增。業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，今年Q4旗艦手機(jī)將密集發(fā)布，疊加AI應(yīng)用會(huì)強(qiáng)化本輪手機(jī)換機(jī)周期，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)改善。昨日晚間，藍(lán)思科技發(fā)布公告，今年前三季度，公司小發(fā)貓。
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天地科技獲信達(dá)證券買入評(píng)級(jí) 經(jīng)營穩(wěn)健重回報(bào),估值修復(fù)尤可期近一個(gè)月天地科技獲得1份研報(bào)關(guān)注。研報(bào)預(yù)計(jì)，信達(dá)證券預(yù)測天地科技2024-2026年歸屬于母公司的凈利潤分別為26.07億元、28.79億元和31.47億元。研報(bào)認(rèn)為，天地科技緊跟煤礦智能化政策的推進(jìn)，作為布局煤炭開采設(shè)計(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈的引領(lǐng)者，有望深度受益于煤炭高景氣周期。風(fēng)險(xiǎn)提示：還有呢？
科技仍然是市場主線?十大券商一周策略:中國資產(chǎn)的重估有望在各領(lǐng)域...宏觀波動(dòng)趨緩下產(chǎn)業(yè)景氣驅(qū)動(dòng)邏輯逐步接棒。機(jī)構(gòu)共識(shí)顯示，科技與消費(fèi)雙輪驅(qū)動(dòng)格局凸顯：一方面，端側(cè)AI、高密度電池及人形機(jī)器人等硬科技賽道迎來密集產(chǎn)業(yè)催化，二季度或成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；另一方面，消費(fèi)板塊在政策提振與估值優(yōu)勢下顯現(xiàn)修復(fù)機(jī)遇，白酒、家電等順周期方向獲關(guān)注。市場共好了吧！
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